Право на обязательную долю в наследстве шпаргалка
Право на обязательную долю в наследственном имуществе (ст. 1149 ГК РФ)
Право на обязательную долю в наследстве – это право «необходимого наследника» независимо от содержания завещания получить определенную часть наследственного имущества после смерти наследодателя.
При этом под термином «необходимые наследники» понимают лиц, указанных в законе, которые не могут быть полностью лишены наследства, и за которыми независимо от содержания завещания «бронируется» определенная доля в наследственном имуществе наследодателя.
Норма ст. 1149 ГК РФ о праве на обязательную долю в наследстве носит императивный характер, и поэтому ее действие не может быть поставлено в зависимость от наличия или отсутствия согласия других наследников на выделение этой доли из состава наследства.
Круг необходимых наследников (п. 1 ст. 1149 ГК РФ):
– нетрудоспособные и несовершеннолетние дети наследодателя, в т.ч. усыновленные;
– нетрудоспособный супруг наследодателя;
– нетрудоспособные родители наследодателя;
– нетрудоспособные иждивенцы наследодателя (наследующие на основании п. 1 и п. 2 ст. 1148 ГК РФ).
Перечень необходимых наследников, указанных в законе является исчерпывающим, поэтому не допускается произвольное расширение круга таких наследников.
При этом, не призываются к наследованию обязательной доли в наследстве наследники, признанные недостойными (п. 4 ст. 1117 ГК РФ).
Размер обязательной доли: обязательная доля в наследстве должна составлять не менее половины той доли, которая причиталась бы наследнику при наследовании по закону.
Размер обязательной доли определяется исходя из:
– количества наследников (т.е. определяется круг наследников по закону).
В данном случае должны учитываться все наследники по закону соответствующей очереди, которые были бы призваны к наследованию при отсутствии завещания, в т.ч. и нетрудоспособные иждивенцы наследодателя;
– размера наследства (т.е. учитывается стоимость всего наследственного имущества, как завещанного, так и имущества, оставшегося не завещанным, в т.ч. и стоимость завещательного отказа или завещательного возложения, если они были установлены в завещании).
В соответствие с п. 2 ст. 1149 ГК РФ право на обязательную долю в наследстве удовлетворяется из не завещанной части наследственного имущества, даже если это приведет к уменьшению прав других наследников по закону на эту часть имущества. При недостаточности не завещанной части имущества для выделения обязательной доли наследства последняя выделяется из завещанной части наследственного имущества.
Основные правила наследования обязательной доли в наследстве:
1) в обязательную долю засчитывается все, что необходимый наследник получает из наследства по какому-либо основанию, в т.ч. и по завещательному отказу (т.е. размер обязательной доли определяется по отношению ко всей наследственной массе, включая и ту часть имущества, которая предназначена для исполнения завещательного отказа);
2) если наследнику завещана часть имущества, но она составляет ниже размера обязательной доли, то такой наследник, имеющий право на обязательную долю, вправе потребовать такую долю в части, превышающей размер его доли по завещанию;
3) доля необходимого наследника в наследственном имуществе не ограничивается размером обязательной доли – это значит, что если наследнику, имеющему право на обязательную долю , в завещанном ему имуществе наследодателя приходится доля, превышающая размер обязательной доли или равная ей, то тогда положения ст. 1149 ГК РФ не применяются, поскольку такой наследник не может в данном случае предъявить каких-либо дополнительных требований;
4) необходимый наследник вправе отказаться от получения обязательной доли в наследстве (т.к. право на обязательную долю является именно правом, а не обязанностью);
5) право на обязательную долю в наследстве не переходит к другим лицам ни по каким основаниям;
6) не допускается увеличение или уменьшение обязательной доли в наследстве, за исключением случаев, прямо предусмотренных законом.
Такой случай предусмотрен в п. 4 ст. 1149 ГК РФ: если осуществление права на обязательную долю в наследстве повлечет за собой невозможность передать наследнику по завещанию имущество, которым наследник, имеющий право на обязательную долю, при жизни наследодателя не пользовался, а наследник по завещанию пользовался для проживания (например, дом, квартира и т.п.) или использовал в качестве основного источника получения средств к существованию (например, орудия труда, творческая мастерская и т.п.), суд может с учетом имущественного положения наследников, имеющих право на обязательную долю, уменьшить размер обязательной доли или отказать в ее присуждении.
Таким образом, исходя из положений данной нормы, можно указать на совокупность юридических фактов, определяющих преимущественное право наследника по завещанию при выделении обязательной доли необходимого наследника:
– наследник по завещанию пользовался имуществом при жизни наследодателя;
– необходимый наследник при жизни наследодателя данным имуществом не пользовался;
– наличие определенных целей использования такого имущества – для постоянного проживания, работы, получения основной части средств к существованию от использования такого имущества;
– учет имущественного положения необходимого наследника, которое позволяет без существенного ущерба уменьшить его долю или отказать в ее передаче;
– учет имущественного положения наследника по завещанию, в случае, если передача используемого им имущества лишит его источника средств к существованию либо иным образом ухудшит условия его жизни.
Шпаргалка: Обязательная доля в наследстве
Обязательная доля в наследстве
Обязательная доля в наследстве
Есть категория лиц, которые наследуют в любом случае, даже если по завещанию все имущество завещано другим и даже если по завещанию они лишены наследства. Это — лица, имеющие право на обязательную долю в наследстве.
Заметим сразу, что новым кодексом установлены случаи (см. ниже), когда суд может уменьшить размер обязательной доли или вообще отказать в ее присуждении, — до 1 марта 2002 года это было невозможно.
Кто имеет право на обязательную долю
На обязательную долю в наследстве имеют право (п. 1 ст. 1149 ГК РФ):
■ несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя (в том числе усыновленные);
а также нетрудоспособные
Чему равна обязательная доля
Они наследуют, независимо от содержания завещания, не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону (обязательная доля) (п. 1 ст. 1149 ГК РФ).
Из истории вопроса. До 1 марта 2002 года размер обязательной доли был 2/3 доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону, после 1 марта 2002 года — 1/2.
Право на обязательную долю не может быть поставлено в зависимость от согласия других наследников на ее получение, так как закон не предусматривает необходимости их согласия.
Применение правил об обязательной доле в наследстве
Вводным законом установлено: «Правила об обязательной доле в наследстве, установленные частью третьей Кодекса, применяются к завещаниям, совершенным после 1 марта 2002 года» (ст. 8 Федерального закона № 147-ФЗ).
Продолжая мысль законодателя, можно заключить, что к завещаниям, совершенным до 1 марта 2002 года, соответственно должны применяться нормы об обязательной доле в наследстве ранее действующего законодательства, т. е. ст. 535 ГК РСФСР.
Видимо, такая позиция законодателя объясняется тем, что при совершении завещаний до 1 марта 2002 года завещателю разъяснялось содержание именно ст. 535 ГК РСФСР и, таким образом, именно правила этой статьи принимались им во внимание при выражении своего волеизъявления.
Таким образом, если завещатель совершил завещание
1 марта 2002 года, то в случае его смерти, например, в 2052 году, все равно к обязательной доле должны применяться правила ст. 535 ГК РСФСР.
Различия между правилами об обязательной доле в наследстве в старом (ст. 535 ГК РСФСР) и новом (ст. 1149 ГК РФ) законодательстве:
■ размер обязательной доли: по старому законодательству — 2/3, по новому — 1/2 от доли, которая причиталась бы при наследовании по закону;
■ по старому законодательству — размер обязательной
доли не может быть уменьшен, по новому — суд может
уменьшить ее или вообще отказать в ее присуждении.
Кроме того, в старом и новом законодательстве несколько различаются понятия нетрудоспособного иждивенца, —
см. Наследование нетрудоспособными иждивенцами наследодателя.
Заметим, что хотя имеются и иные различия между текстами ст. 1149 ГК РФ и ст. 535 ГК РСФСР, но мы не включили их в список различий, поскольку хотя в законе эти правила и появились впервые, но в судебной практике использовались и ранее (см. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 1991 г. № 2).
Определение обязательной доли
Для определения обязательной доли наследника нужно прежде всего выяснить круг наследников по закону и объём наследственного имущества.
Круг наследников по закону выявляется на момент открытия наследства — следует принимать во внимание всех наследников по закону, которые были бы призваны к наследованию, в том числе и наследников по праву представления (п. 10 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 1991 г. № 2).
При определении размера обязательной доли нужно учитывать все наследственное имущество, как включенное, так и не включенное в завещание, включая предметы обычной домашней обстановки и обихода, независимо от того, проживал ли кто-либо из наследников совместно с наследодателем.
При этом, если обязательная доля может быть выделена из незавещанного имущества, то необходимый наследник получает 1/2 его законной доли именно из незавещанной части наследственного имущества, если же обязательная доля не может быть выделена из незавещанного имущества, то завещание признается частично недействительным и доля выделяется из завещанного имущества (п. 2 ст. 1149 ГК РФ).
Например, у умершего существует 4 наследника по закону— сын, родители, супруга. Все имущество завещано сыну, родители — пенсионеры, супруга — трудоспособна. В этом примере нетрудоспособные родители имеют право на обязательную часть наследства. Если бы происходило наследование по закону, то каждый из наследников получил бы 1/4 наследства. Поэтому родители получают по 1/2 той доли, которую они получили бы при наследовании по закону, т. е. по 1/8 от наследства. Пусть все наследство оценено в 160 тысяч рублей. Тогда каждый из родителей должен получить имущество на сумму 20 тысяч рублей.
В обязательную долю засчитывается все, что наследник, имеющий право на такую долю, получает из наследства по какому-либо основанию, в том числе стоимость установленного в пользу такого наследника завещательного отказа (п. 3 ст. 1149 ГК РФ), а также стоимость полученных им предметов обычной домашней обстановки и обихода.
Продолжим предыдущий пример. Пусть в завещании указано, что сын должен передать родителям ряд вещей. Стоимость этих вещей оценена в 18 тысяч рублей. Тогда родители имеют право дополнительно получить в счет обязательной доли имущества на 22 тысячи рублей.
Случаи, когда суд может уменьшить размер обязательной доли или отказать в ее присуждении
Суд может уменьшить размер обязательной доли или отказать в ее присуждении в следующих случаях:
♦ Если осуществление права на обязательную долю в наследстве повлечет за собой невозможность передать наследнику по завещанию имущество, которым наследник, имеющий право на обязательную долю, при жизни наследодателя не пользовался, а наследник по завещанию пользовался для проживания (жилой дом, квартира, иное жилое помещение, дача и тому подобное) или использовал в качестве основного источника получения средств к существованию (орудия труда, творческая мастерская и тому подобное), суд может с учетом имущественного положения наследников, имеющих право на обязательную долю, уменьшить размер обязательной доли или отказать в ее присуждении» (п.4 ст. 1149 ГК РФ).
Например, дом завещан жене и детям, но родители умершего имеют право на обязательную долю, однако получают приличную пенсию и имеют свое жилье. Другого имущества, из которого можно выделить обязательную долю, нет. В этом случае суд может принять решение отказать в присуждении обязательной доли родителям умершего.
Когда теряется право на обязательную долю
Лица, имеющие право на обязательную долю в наследстве, теряют это право в том случае, если они признаны недостойными наследниками (п. 4 ст. 1117 ГК РФ), — подробнее см. Граждане, не имеющие права наследовать.
Имеют ли право на обязательную долю внуки
Внуки и правнуки наследодателя, родители которых умерли до открытия наследства, а также наследники второй очереди не имеют права на обязательную долю в наследстве, за исключением случаев, когда эти лица находились на иждивении умершего (п. 10 Постановления Пленума Верховного Суда РСФСР от 23.04.91 г.).
Две доли наследства
Добавил: Гость Дата: 2009-02-10 09:04:12
у моей жены имеется доля наследства в доме матери,
можно ли ей, не отказываясь от нее, получить еще одну долю в моем доме?
Re: Две доли наследства
Добавил: Гость Дата: 2009-02-10 09:31:55
Право на обязательную долю
Добавил: Гость Дата: 2009-09-12 16:40:26
Моей дочери подруга завещала квартиру. У подруги из родственников — только двоюродный брат. Имеет ли он право на обязательную долю, или может ли обжаловать завещание?
—
права на обязательную долю не имеет, если он не нетрудоспособный и находился на иждивении подруги.
Обжаловать завещание может.
наследство
Добавил: Гость Дата: 2009-11-16 19:37:23
мне завещана квартира, у завещателя есть родной брат 80-ти лет проживающий в другой республике, на какую часть наследства он может претендовать, если он никогда не проживал в этой кв-ре.
—
если на иждивении не находился — претендовать на квартиру не может.
Право на обязательную долю
Добавил: Гость Дата: 2009-11-26 21:07:06
Бабушка в 1999г. завещала свою долю квартиры внучке.Бабушка умерла в 2009г.Дочь бабушки /1950 г.рожд., оформила пенсию по возрасту в 2005г. / подала заявление на обязательную долю в наследстве.Имеет ли право дочь на обязательную долю, если она, не прерывая стажа, работает до сих пор и иждивенцем у бабушки /своей матери/ никогда не была и с ней не проживала?
—
как думается, права на обязательную долю не имеет
наследование
Добавил: Гость Дата: 2009-12-01 22:20:34
наследство по завещанию по 12 доли двум сестрам, имеет ли право еще и на обязательную долю одна сестра если она инвалид?
—
Если вместе не проживали и на иждивении не находилась, то — нет
Благодарность.
Добавил: Гость Дата: 2009-12-03 10:02:07
Спасибо! Очень помог ваш материал!
наследство
Добавил: Гость Дата: 2009-12-22 16:40:42
Здравствуйте. Отец завещал мне 3 квартиры и дачу… его супруга пенсионерка и отец на момент смерти был пенсионером и к тому же, у него была 2 группа инвалидности… имеет ли она обязательную доли в наследстве.
—
Сразу и однозначно ответить в связи со скудностью информации невозможно. скорее всего нет.
на момент смерти наследодателя супруга я
Добавил: Гость Дата: 2010-03-04 12:35:26
Спасибо. Очень понятно. Вопрос: супруга на момент смерти мужа, являясь пенсионеркой, работала, имеет ли она право на обязательную долю/
—
Думается, что не имеет.
Супруга и дети являются наследниками первой очереди и призываются к наследству в первую очередь при отсутствии завещания.
Добавил: Гость Дата: 2010-03-03 17:48:31
Да, мне тоже очень помог, спасибо.
Обязательная доля
Добавил: Гость Дата: 2010-03-30 01:22:14
Бабушка завещала квартиру двум внукам (они двоюродные братья) в равных долях, кроме того, она завещала одному из них дачу. Сын бабушки (отец внука, которому завещана только половина квартиры) в период, непосредственно близкий к смерти бабушки оформил документы о своей нетрудоспособности (не знаю, на сколько они действительны, он работает охранником в банке). Этот сын имеет собственное жилье и получает приличную зарплату (аналогично примеру про родителей в Вашей статье). Кроме того, внук, которому завещано пол-квартиры и дача некоторое время назад (примерно за год-полтора до смерти бабушки) проживал в ее квартире, а так же летом постоянно приезжал на дачу бабушки, сын в ее квартире не проживал и не появлялся на даче (с. 1149, п.4). Имеет ли сын право на обязательную долю в наследстве? Если да, то какие доводы из перечисленных можно привести в суде для отказа в присуждении обязательной доли сыну? Заранее спасибо!
—
Как представляется, обязательной доли в наследстве сын не имеет.
Кто имеет право на обязательную долю в наследстве, её размер?
Распределение наследства между родственниками и близкими усопшего регламентируется гражданским кодексом РФ. Несмотря на то, что завещание является документом, предписывающим передачу наследуемых ценностей определенным людям, оно не всегда подлежит полному исполнению. Дело в том, что в законодательстве имеется такой термин как обязательная доля, выдаваемая некоторым категориям близких лиц, даже если последние не упоминаются в посмертном документе. Понятие обязательная доля в наследстве актуально исключительно при имущественном разделе в рамках завещания.
Что такое обязательная доля
Обязательное наследство представляет собой некоторую часть имущества умершего, которая, согласно статьям 1149 и 1148 ГК РФ, должна перейти в собственность определенным категориям близких лиц. Подобный механизм распределения наследуемой собственности применяется лишь в случаях, когда родственники по той или иной причине не упомянуты в завещании или их часть меньше гарантируемой государством.
Обратите внимание! Понятие гарантированного наследства актуально лишь для случаев, когда умерший составил посмертный документ. При наследовании по закону материальные ценности передаются только по правилу очередности.
Кто получает право на обязательную часть наследства
Перечень категорий, которые могут получить обязательную долю, определен законодательно и не подлежит изменению или расширению. Список привилегированных категорий включает:
- пенсионеров;
- несовершеннолетних детей умершего;
- родственников-инвалидов;
- лиц, находящихся на иждивении наследодателя;
- нетрудоспособных родителей или супругов.
Пенсионеры
Все родственники, достигшие пенсионного возраста, имеют право на получение гарантированного наследства, даже если о них нет упоминания в посмертном документе. Это связано с тем, что по достижении определенных возрастных рамок граждане автоматически переходят в статус нетрудоспособных и, соответственно, получают преференции при распределении имущества умершего родственника.
Несовершеннолетние дети
Ребенок, не достигший восемнадцатилетнего возраста, признается нетрудоспособным, вне зависимости от каких-либо обстоятельств. В связи с этим несовершеннолетние дети, родство которых не подлежит сомнениям, вправе рассчитывать на получение имущества в размере, определенном ГК РФ.
Обратите внимание! В случае, если ребенок был усыновлен другим родственником после смерти родителя, он все равно имеет право на получение положенного ему наследства.
Инвалиды
Инвалиды по закону являются нетрудоспособными, а значит, согласно постановлению Пленума ВС №6, претендуют на наследство вне завещания. При этом данной категории лиц обязательно нужно подготовить следующие документы:
- медицинские справки, подтверждающие факт заболеваний;
- выписку по инвалидности.
Помимо инвалидов право претендовать на определенную часть наследства имеют лица, находившиеся на иждивении усопшего. Однако для получения имущества необходимо, чтобы близкие люди из данной категории были признаны нетрудоспособными, а материальная поддержка наследодателя была единственным источником дохода.
Нетрудоспособные родители или супруг
Родители усопшего вправе претендовать на часть имущества, даже если тот их не указал в завещании, лишь при признании их нетрудоспособными по возрасту или состоянию здоровья.
Супруг умершего вправе получить свою часть материальных ценностей усопшего в любом порядке и без дополнительных условий. Единственными причинами, по которых супруг рискует не получить ничего в наследство, выступают:
- минимальный вклад в семейный бюджет;
- проживание отдельно от умершего.
Какой положен размер обязательной доли
Размер обязательного наследства регламентируется статьей 1149, частью 1 ГК РФ и составляет не менее половины доли, которую получил бы родственник по закону. Например, если супруга усопшего по какой-либо причине не упомянута в завещании, то по правилу гарантированной части доли она вправе претендовать на половину наследуемой собственности.
Обратите внимание! Если завещательный документ составлен до 2002 года, размер обязательной доли составит 2/3 от всего имущества усопшего.
Можно ли снизить размер такой доли
Снизить размер гарантированного наследства возможно лишь при следующих обстоятельствах:
- недвижимость или другие материальные ценности невозможно передать в натуре;
- наследник по завещанию всегда пользовался завещаемой собственностью или использовал ее для получения основного дохода.
Тем не менее уменьшение гарантированной государством доли возможно лишь в судебном порядке.
Как рассчитывается гарантированная часть на примерах
Рассмотрим два примера распределения имущества по праву обязательной доли:
- Владелец имущества перед кончиной составил посмертный документ и упомянул в нем лишь двоих своих сыновей. После того, как нотариус произвел открытие наследства, к нему обратилась нетрудоспособная жена-пенсионерка усопшего и заявила о своем праве на наследство. Если бы распределение имущества производилось по закону, то каждой стороне бы досталось по трети наследуемой массы. Но, так как жена не упоминается в завещании, она вправе претендовать лишь на шестую часть имущества.
- Владелец квартиры, площадью 150 квадратных метров, перед смертью составил завещательный документ, регламентирующий равномерное распределение имущества между двумя детьми. После открытия наследства нотариусом к нему обратилась жена покойного и заявила, что она беременна. Нотариус производит включение не родившегося ребенка в список наследников и присуждает ему 18 квадратных метров жилой недвижимой собственности.
Обратите внимание! В некоторых случаях близкие умершему люди, не упомянутые в завещании, имеют право претендовать на большую долю наследуемой массы.
Предусмотрена ли данное понятие при вступлении в наследство по закону
Понятие обязательной доли актуально лишь для случаев, в которых фигурирует завещание. При отсутствии документа распределение собственности умершего выполняется согласно статьям 1142-1145 ГК РФ исключительно по приоритетности родства.
Оспаривание прав наследника доли
В соответствии со статьей 1149 ГК РФ наследники вправе оспорить обязательную долю родственника. При этом получатель гарантированного наследства рискует получить сокращенную долю или вовсе лишиться всякого имущества. В качестве аргументов против обязательного наследника вправе выступать:
- документы, подтверждающие, что наследуемая собственность давно находится в пользовании другого родственника;
- бумаги, на основании которых возможно сделать вывод, что наследуемая остальными родственниками собственность служит единственным источником заработка.
Помимо этого, в ходе судебного заседания близкие усопшего вправе оспорить получение имущества гарантированным собственником, если последний:
- пытался незаконным методом получить недвижимость усопшего либо увеличить свою долю в наследуемой массе;
- совершил преступные деяния в отношении наследодателя;
- уклонялся от выплаты алиментов, положенных усопшему по закону;
- является биологическим родителем умершего с лишенными правами на воспитание.
Порядок реализации права
Для заявления своего права на обязательную долю родственнику умершего необходимо обратиться к нотариусу сразу после открытия завещания. После получения заявления юрист выполняет следующие процедуры:
- выделит обязательную долю из всей наследуемой массы;
- пересчитает количество получаемого каждой стороной имущества;
- сообщит получателям о порядке изменения распределения собственности.
В первую очередь, адвокат будет распределять ценности, неупомянутые в завещании. То есть гарантированная часть собственности будет выделена из нераспределенной части материальных ценностей. Если же умерший учел в завещании абсолютно все, то нотариус по закону выделит отдельную долю в качестве гарантированной наследуемой массы.
Например, все материальные ценности усопшего, расписанные в завещании, обладают оценочной стоимостью 2.5 миллиона рублей и в качестве неучтенной собственности выступает гараж, продаваемый за 100000 рублей. В таком случае обязательный наследник получит все незавещанную собственность в полной мере и, кроме этого, он вправе претендовать на шестую часть расписанной наследуемой массы.
Отказ от права на долю
Поскольку гарантированное наследство выступает в качестве некой материальной поддержки для малообеспеченных родственников умершего, последние вправе полностью отказаться от материальной выгоды. При этом наследники, согласно статье 1157 пункта 1 ГК РФ, не имеют права на передачи своей обязательной части другим лицам.
При отказе от гарантированного наследства имущество переходит в общий фонд и подлежит распределению между описанными в завещании лицами.
Важно! Согласно статье 1157 пункту 3, если гражданин желает отказаться от собственного гарантированного наследства в пользу лиц, включенных в завещание, то он теряет право на последующее оспаривание своего решения.
Если потенциальный получатель имущества является несовершеннолетним или недееспособным гражданином, то отказ от наследства совершается исключительно с согласия органов опеки и попечительства.
Судебная практика
Согласно практике судебные органы чаще всего принимают позицию родственников, претендующих на гарантируемое имущество. Однако государственная инстанция прежде чем принять окончательное решение проверяет следующие факты:
- близость наследника к первой линии родства с умершим;
- нахождение претендента на имущество в иждивении у усопшего;
- наличие постоянного места работы.
В итоге: когда реализуется гарантированное право наследования
Законодательство Российской Федерации не всегда до конца учитывает пожелания усопших относительно распределения собственности. В связи с этим часть имущества умершего передается лицам, не упомянутым в завещании, но имеющим право претендовать на наследуемую собственность по законодательству.
При этом остальные выгодополучатели вправе подготовить достаточную доказательную базу и подать в суд против обязательного наследника для лишения его отдельной доли в наследуемой массе.
Обязательная доля в наследстве и ее расчет
Некоторые лица имеют право на обязательную долю в наследстве. Кто к ним относится? На какой размер имущества наследодателя они могут рассчитывать?
Что такое обязательная доля и кто имеет на нее право
Под обязательной долей в наследстве понимается часть наследственного имущества, которая переходит к определенным наследникам независимо от содержания завещания . Иными словами, это часть наследства, которую наследник получит, даже если наследодатель этого не хочет (например, не упомянет этого наследника в своем завещании).
К наследникам, имеющим право на обязательную долю в наследстве, т.е. так называемым обязательным наследникам, относятся :
— несовершеннолетние дети наследодателя, даже если они были после его смерти усыновлены.
На заметку
Несовершеннолетним считается лицо с момента рождения до достижения им восемнадцати лет ;
— нетрудоспособные дети, супруг и родители наследодателя.
На заметку
К нетрудоспособным лицам относятся :
— пенсионеры по возрасту;
— инвалиды I — III группы.
Приведенный выше перечень наследников, имеющих право на обязательную долю, является исчерпывающим .
Поэтому если вы подпадаете под одну из указанных категорий лиц, то являетесь обязательным наследником, а значит, имеете право на обязательную долю в наследстве.
Можно ли лишить обязательной доли или отказаться от нее
Если вы являетесь обязательным наследником, ваше право на обязательную долю не безусловно. Вы можете быть лишены обязательной доли в наследстве, если будете признаны недостойным наследником . И, следовательно, отстранены от наследования. Сделать это может только суд.
При этом требование о признании вас недостойным наследником и отстранении от наследования могут заявлять в суд только лица, для которых такое отстранение порождает связанные с наследованием имущественные последствия. Например, другие наследники или лица, которые после отстранения станут наследниками .
На заметку
Любые ограничения и обременения, установленные в завещании для обязательных наследников, действительны лишь в отношении той части переходящего к ним наследства, которая превышает обязательную долю .
Законодательство не содержит норм, которые бы препятствовали возможности отказа от обязательной доли в наследстве. Иными словами, от обязательной доли можно отказаться. Но только безоговорочно, а не в пользу другого наследника . Это связано с тем, что право на обязательную долю является исключительным правом обязательного наследника и неразрывно связано с его личностью.
Поэтому если вы являетесь обязательным наследником, но хотите отказаться от своей обязательной доли в наследстве, то вы можете это сделать. Для этого вам нужно подать заявление нотариусу по месту открытия наследства . При этом вы не можете указывать конкретных лиц, которым бы по вашему желанию перешла ваша доля.
Обратите внимание!
Отказ впоследствии не может быть отменен или взят обратно . Поэтому, прежде чем отказаться, убедитесь, что такое решение отвечает вашим интересам.
Как рассчитать обязательную долю
Обязательный наследник имеет право на получение наследственного имущества в размере не менее половины доли, которая причиталась бы ему при наследовании по закону .
Пример
У умершего гражданина остались 20-летний сын и жена — инвалид II группы. Наследство в размере 20000 руб. гражданин завещал своему сыну. Другого имущества в собственности у него не было. Жена, будучи инвалидом, имеет право на обязательную долю. Если бы завещания не было, то сын и жена были бы наследниками первой очереди и унаследовали по закону денежную сумму в равных долях (по 1/2), т.е. по 10000 руб. В рассматриваемой ситуации обязательная доля жены умершего составит половину законной доли, т.е. 5000 руб.
Обратите внимание!
Завещатель не вправе изменить размер обязательной доли либо иным образом повлиять на права наследников в отношении этой доли .
Для расчета размера обязательной доли учитываются :
— количество всех наследников по закону первой очереди, которые были бы призваны к наследованию (в том числе наследников по праву представления) независимо от принятия ими наследства, если бы порядок наследования не был изменен завещанием. Круг наследников по закону определяется на момент открытия наследства.
Обратите внимание!
Наследниками по закону первой очереди являются дети, супруг и родители умершего. По праву представления наследуют внуки наследодателя и их прямые потомки ;
— все наследственное имущество (как завещанное, так и незавещанное);
— стоимость всего имущества, которое обязательный наследник получает из наследства по какому-либо основанию, в том числе стоимость имущества, состоящего из предметов обычной домашней обстановки и обихода (далее — предметы быта), и стоимость установленного в пользу такого наследника завещательного отказа.
На заметку
По просьбе наследников по завещанию и обязательных наследников обязательная доля может быть определена без учета предметов быта ввиду их отсутствия или малоценности. В этом случае к наследственному делу приобщается письменное заявление (заявления) таких наследников о согласии на выделение обязательной доли без учета предметов быта. Такое заявление оформляется по установленным правилам и регистрируется в журнале регистрации входящих документов .
Для расчета размера обязательной доли наследники (по их просьбе — нотариус) производят :
— опись предметов быта;
— определение их стоимости.
Минимальное количество экземпляров, в которых составляется опись наследственного имущества, — два. Один из них остается в наследственном деле у нотариуса .
Если опись составлена наследниками, нотариус :
— производит на ней отметку об установлении личности наследников, проверке дееспособности, полномочий представителей с указанием наименования документа, удостоверяющего личность, его номера, даты выдачи, наименования органа, выдавшего документ, фамилии, собственного имени, отчества, даты рождения;
— заверяет отметку подписью.
Затем опись в присутствии нотариуса подписывают наследники, а он регистрирует ее в журнале входящих документов.
Алгоритм расчета обязательной доли следующий:
1. В первую очередь необходимо рассчитать общую стоимость всего наследственного имущества, как вошедшего в завещание наследодателя, так и незавещанного. Для целей расчета обязательной доли устанавливается стоимость имущества на день смерти наследодателя .
На заметку
Наследуемая сумма денежных вкладов учитывается вместе с начисленными по ней процентами. При наличии вклада в валюте производится перерасчет в белорусские рубли по курсу Нацбанка на день открытия наследства .
2. Затем нужно определить количество наследников по закону первой очереди, которые бы призывались к наследованию, если бы наследство распределялось по закону.
3. И как итог — установить часть наследства, положенную обязательному наследнику.
Если облечь это в сухие цифры, получим следующую формулу для расчета:
— сначала законной доли:
где ЗД — законная доля;
СНИ — стоимость всего наследуемого имущества;
N — количество наследников по закону;
— затем обязательной доли:
где ОД — обязательная доля.
Пример
Ситуация 1. Гражданин К. завещал квартиру (единственная собственность наследодателя) сыну.
Кроме сына у него есть трудоспособная жена и несовершеннолетняя дочь.
Стоимость завещанного (квартиры с предметами быта) — 150000 руб.
Дочь является в данной ситуации обязательным наследником. Жена вообще не имеет права на наследство. Таким образом, наследство будет распределяться между дочерью и сыном завещателя.
Обязательная доля дочери равна половине того, что она бы получила при наследовании по закону. Так как наследников по закону было бы 3 (жена, сын и дочь), а они в свою очередь получили бы равные части, законная доля дочери равнялась бы 1/3, т.е. 50000 руб. (150000 / 3). Следовательно, обязательная ее доля — 1/6, или 25000 руб. (50000 / 2).
Таким образом, сыну гражданина К. придется выплатить своей несовершеннолетней сестре 25000 руб.
Ситуация 2. Гражданин Л. завещал квартиру сыну — инвалиду I группы, а дачу, гараж и автомобиль — своему брату.
Больше имущества в собственности, а также наследников у него нет.
Стоимость квартиры с предметами быта составляет 70000 руб., дачи — 40000 руб., гаража — 30000 руб., автомобиля — 20000 руб. Таким образом, стоимость всего наследства — 160000 руб.
Сын — инвалид I группы является в данной ситуации обязательным наследником. При отсутствии завещания он был бы единственным наследником по закону первой очереди и получил бы все имущество. Таким образом, законная доля составила бы 160000 руб., а обязательная — 80000 руб. (160000 / 2).
В такой ситуации брату гражданина Л. нужно будет выплатить сыну наследодателя 10000 руб. (80000 — 70000 (стоимость 1-комнатной квартиры)).
Если обязательному наследнику приходится доля, равная или большая обязательной, то ст. 1064 ГК не применяется .
Пример
Гражданин завещал 1-комнатную квартиру сыну — инвалиду I группы, а 3-комнатную квартиру и автомобиль — совершеннолетней дочери. Больше имущества и наследников у него нет.
Стоимость 1-комнатной квартиры с предметами быта (обстановкой, предметами обихода) составляет 70000 руб., 3-комнатной — 150000 руб., автомобиля — 24000 руб. Таким образом, стоимость всего наследственного имущества — 244000 руб.
В случае отсутствия завещания сын и дочь являются наследниками по закону первой очереди. Наследники одной очереди наследуют в равных долях . Следовательно, в данном случае законная доля составляет 122000 руб., а обязательная — 61000 руб.
В таком случае дочери ничего не нужно будет доплачивать сыну наследодателя — инвалиду, поскольку размер обязательной доли меньше стоимости 1-комнатной квартиры, полученной им по завещанию.
Обязательную долю выделяют прежде всего из незавещанной части имущества, даже если это приведет к уменьшению прав других наследников по закону. Если ее не хватает, то и за счет завещанного имущества . Если же вся собственность наследодателя описана в завещании, обязательные доли выделяют в ущерб наследникам по завещанию.
В некоторых случаях суд с учетом имущественного положения наследников, имеющих право на обязательную долю, может уменьшить ее размер. Это возможно, если при наследовании обязательной доли наследник по завещанию не сможет получить имущество, которым обязательный наследник при жизни наследодателя не пользовался, а наследник по завещанию :
— пользовался для проживания (жилой дом, квартира, иное жилое помещение, дача и т.п.);
— использовал в качестве основного источника получения средств к существованию (орудия труда, творческая мастерская и т.п.).
Таким образом, уменьшение размера обязательной доли возможно только по решению суда и только в приведенных выше случаях и обязательно с учетом имущественного положения обязательного наследника .
Когда обязательную долю понадобится считать
В случае если нет завещания, а есть наследники по закону, среди которых в том числе лица, относящиеся к обязательным наследникам, проблем с расчетом обязательной доли не будет. Имущество распределяется по правилам наследования по закону.
Лица, относящиеся к обязательным наследникам, являются наследниками первой очереди . То есть все имущество, которое должны получить обязательные наследники, они получат как наследники по закону в равных долях .
Правило о расчете обязательной доли работает в случаях, когда:
— обязательный наследник не указан в завещании;
Пример
Мать оставила по завещанию одному из двоих сыновей в наследство квартиру. На момент ее смерти второй из сыновей, не указанный в завещании, был нетрудоспособным. Тем самым — имеющим право на обязательную долю.
Если бы завещания не было, сыновья, являясь наследниками первой очереди по закону, наследовали бы в равных долях по 1/2 квартиры.
Таким образом, обязательная доля нетрудоспособного сына составляет 1/2 его законной доли, т.е. 1/4 всего наследуемого имущества (квартиры).
С учетом того что больше никакого имущества в собственности наследодателя не было, обязательная доля будет выделена из завещанной квартиры.
— все имеющееся имущество распределено между наследниками в завещании и причитающаяся обязательному наследнику часть завещанного имущества составляет менее половины законной доли;
Пример
Гражданка Д. оставила завещание, в котором завещала несовершеннолетней дочери автомобиль, а своему мужу — квартиру.
Больше имущества в собственности, а также наследников у нее нет.
Стоимость автомобиля составляет 15000 руб., а квартиры — 75000 руб. Таким образом, стоимость всего наследственного имущества — 90000 руб.
Несовершеннолетняя дочь гражданки Д. — обязательный наследник.
Супруг и дочь — ближайшие родственники, которые бы первыми претендовали на наследство, следуя очередности. Следовательно, если бы не было завещания, дочери досталась бы 1/2 всего наследства, то есть 45000 руб. Половина этой суммы (22500 руб.) — обязательная доля. Поскольку стоимость автомобиля меньше размера обязательной доли, супруг гражданки Д. должен будет выплатить несовершеннолетней дочери 7500 руб. (22500 — 15000).
— причитающаяся обязательному наследнику часть завещанного и незавещанного имущества составляет менее половины законной доли.
Пример
После умершего гражданина Е. осталась родительская квартира, которую он завещал сестре, велосипед, который он завещал жене-пенсионерке, и вклад, равный 21000 руб., в завещание не внесенный. У гражданина Е. также остались две взрослые дочери (42 и 34 лет), которым ничего не завещано.
Право на обязательную долю имеет супруга гражданина Е., поскольку является пенсионеркой.
Общая сумма имущества наследодателя равна 121110 руб. (21000 руб. (вклад) + 100000 руб. (стоимость квартиры) + 110 руб. (стоимость велосипеда)).
Супруга и обе дочери — ближайшие родственники, первыми претендующие на наследство, следуя очередности. Их трое. Следовательно, при отсутствии завещания супруга получила бы 1/3 наследства в размере 40370 руб. Половина этой суммы — обязательная доля. Она равна 20185 руб. Таким образом, помимо велосипеда супруге причитается еще 20075 руб. (20185 — 110), которые будут выделены из вклада. Оставшиеся 925 руб. (21000 — 20075) будут распределены между дочерьми гражданина Е.
Право на обязательную долю в наследстве шпаргалка
73. ПРАВО НА ОБЯЗАТЕЛЬНУЮ ДОЛЮ В НАСЛЕДСТВЕ
Для материального обеспечения отдельных категорий граждан, нуждающихся в особой правовой защите (в силу их возраста или состояния здоровья), свобода завещания ограничена законом.
Несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы наследодателя подлежат призванию к наследованию на основании норм гражданского законодательства РФ. Они наследуют независимо от содержания завещания не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону (обязательная доля).
Наследники, имеющие право на обязательную долю в наследстве, имеют преимущество при разделе наследства по сравнению с другими наследниками.
В случае наличия завещания наследники, имеющие право на обязательную долю в наследстве, призываются к наследованию одновременно с наследниками по завещанию. Право на обязательную долю в наследстве не зависит от согласия других наследников на ее получение.
Право на обязательную долю в наследстве удовлетворяется из оставшейся незавещанной части наследственного имущества, даже если это приведет к уменьшению прав других наследников по закону на эту часть имущества, а при недостаточности неза-вещанной части имущества для осуществления права на обязательную долю – из той части имущества, которая завещана.
В обязательную долю засчитывается все, что наследник, имеющий право на такую долю, получает из наследства по какому-либо основанию, в том числе стоимость установленного в пользу такого наследника завещательного отказа.
Минимальный размер обязательной доли в наследстве определен нормами гражданского законодательства РФ, но он может быть и увеличен судом.
Граждане, не имеющие права наследования (признанные судом недостойными наследниками), к наследованию обязательной доли в наследстве не призываются, так как наследование обязательной доли в наследстве является наследованием по закону.
Если осуществление права на обязательную долю в наследстве повлечет за собой невозможность передать наследнику по завещанию имущество, которым наследник, имеющий право на обязательную долю, при жизни наследодателя не пользовался, а наследник по завещанию пользовался для проживания (жилой дом, квартира, иное жилое помещение, дача и т. п.) или использовал в качестве основного источника получения средств к существованию (орудия труда, творческая мастерская и т. п.), суд может с учетом имущественного положения наследников, имеющих право на обязательную долю, уменьшить размер обязательной доли или отказать в ее присуждении.
Рассматривая вопрос об изменении (уменьшении) размера обязательной доли в наследстве или отказе наследнику в ее присуждении суд обязан учитывать имущественное положение данного наследника. По решению суда размер обязательной доли в наследстве может быть меньше минимального размера такой доли, определяемого в соответствии с нормами гражданского законодательства РФ. В некоторых случаях наследник, имеющий право на обязательную долю в наследстве, может быть вообще отстранен судом от наследования.
Раздел 12. Расчет обязательной доли в наследстве
Раздел 12. Расчет обязательной доли в наследстве
12.1. Для определения размера обязательной доли в наследстве принимаются во внимание все наследники, которые были бы призваны к наследованию по закону (в том числе по праву представления) при отсутствии завещания, а также наследники по закону, зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства (п. 1 ст. 1116 ГК РФ, п.п. “в” п. 32 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 9). Наследники по закону, отстраненные от наследования как недостойные наследники (ст. 1117 ГК РФ), при исчислении обязательной доли в расчет не принимаются.
12.2. Круг наследников по закону, необходимый для исчисления размера обязательной доли, определяется нотариусом на основании сведений, полученных из заявлений наследников, явившихся к нотариусу или передавших соответствующие заявления, и материалов наследственного дела.
При наличии разногласий наследников о круге наследников по закону, по заявлению заинтересованного лица, нотариус, в зависимости от конкретной ситуации, откладывает либо приостанавливает в установленном законом порядке выдачу свидетельства о праве на наследство (ст. 41 Основ).
12.3. Для определения размера обязательной доли в наследстве принимается во внимание стоимость всего наследственного имущества (как в завещанной, так и в незавещанной части), а так же стоимость завещательного отказа, исключительных прав на результат интеллектуальной деятельности, стоимость предметов домашней обстановки и обихода, независимо от того, проживал кто-либо из наследников совместно с наследодателем (пп. “в” п. 32 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 9).
12.4. Если завещание совершено до 1 марта 2002 года размер обязательной доли определяется в соответствии со ст. 535 ГК РСФСР (1964 г.), а начиная с указанной даты – по ст. 1149 ГК РФ.
Правила статьи 535 ГК РСФСР об определении размера обязательной доли в наследстве применяются в случае, если завещание (завещания) совершены до 1 марта 2002 года, и после указанной даты другого завещания не совершалось.
При наличии не противоречащих друг другу неотмененных завещаний на часть имущества, совершенных до 1 марта 2002 года и после указанной даты, признается, что воля завещателя по распоряжению имуществам на случай смерти сформирована к моменту совершения последнего завещания. Таким образом, с учетом последнего волеизъявления завещателя, выраженного после 1 марта 2002 года, расчет размера обязательной доли в наследстве должен производиться в порядке, предусмотренном статьей 1149 ГК РФ.
До выдачи свидетельства о праве на наследство по завещанию и о праве на наследство по закону обязательному наследнику нотариус определяет размер обязательной доли и долей наследников по завещанию.
12.5. Право на обязательную долю в наследстве удовлетворяется из той части наследственного имущества, которая завещана, лишь в случаях, если все наследственное имущество завещано или его незавещанная часть недостаточна.
1. Наследодателем совершено завещание, согласно которому вклад на сумму 100 т.р. завещан наследнику А., автомобиль стоимостью 80 т.р. завещан наследнику Б. Имеется незавещанное имущество на сумму 90 т.р. Наследниками по закону являются А., Б. и нетрудоспособный наследник С.
Наследник С. заявил о выделении обязательной доли. Размер обязательной доли наследника С. – 1/2 от 1/3 стоимости всего наследственного имущества и, следовательно, составит 45 т.р. (100 т.р. + 80 т.р. + 90 т.р. = 270 т.р. : 3 = 90т.р.: 2 = 45 т.р.).
Поскольку стоимость законной доли каждого из трех наследников по закону составляет 30 т.р. (90 т.р.: 3), обязательному наследнику С. дополнительно должны быть выделены 15 т.р. за счет стоимости незавещанного имущества, причитающегося наследникам А. и Б.
После удовлетворения обязательной доли наследнику С. оставшееся незавещанное имущество стоимостью 45 т.р. распределяется между не имеющими права на обязательную долю в наследстве наследниками А. и Б. в равных долях, то есть по 22, 5 т.р. каждому.
В долях это составит: наследнику С. – 1/2 , наследникам А. и. Б по доле незавещанного имущества. Свидетельство о праве на наследство по завещанию выдается наследникам А. и Б. в соответствии с волей наследодателя.
Если бы в рассматриваемом случае стоимость незавещанного имущества составляла 30 т.р., то размер обязательной доли наследника С. в наследстве составил бы 35 т.р. – 1/6 от 210 т.р. (100 т.р. + 80 т.р. + 30 т.р.). Таким образом, стоимости незавещанного имущества недостаточно для удовлетворения права наследника С. на обязательную долю. Недостающая часть (5 т.р.) должна в таком случае удовлетворяться за счет завещанного наследникам А. и Б. имущества пропорционально его стоимости, то есть 2 780 р. из стоимости имущества, завещанного А, и 2 220 р. из стоимости имущества, завещанного Б.
В долях это составит: наследнику С. – 3/100 в имуществе, завещанном наследнику А., и 97/100 наследнику по завещанию А. Наследнику С.- 3/100 в имуществе, завещанном наследнику Б. и 97/100 наследнику по завещанию Б.
12.6. Наследникам по завещанию доли определяются за вычетом долей, причитающихся обязательным наследникам. Доли наследников по завещанию уменьшаются за счет вычета обязательных долей пропорционально долям, причитающимся наследникам по завещанию.
Наследодателем завещано все его имущество наследникам А. и Б. в долях: наследнику А. – 2/3 доли, наследнику Б. – 1/3.
Наследниками по закону являются А., Б. и нетрудоспособный наследник С.
Размер обязательной доли наследника С. определяется как половина того, что он унаследовал бы при отсутствии завещания, то есть от 1/3, и составляет 1/6 долю всего наследства.
Все наследство принимаем за 1. Таким образом, наследникам по завещанию остается за минусом обязательной доли 5/6 долей наследства (1-1/6=5/6).
Оставшаяся после удовлетворения права на обязательную долю в наследстве доля 5/6 в наследстве распределяется между наследниками пропорционально долям, предусмотренным в завещании, а именно наследнику А. – 5/9 наследства (2/3 доли от 5/6), наследнику Б. – 5/18 наследства (1/3 доля от 5/6).
12.7. Требования о первоочередном удовлетворении права на обязательную долю в наследстве за счет завещанного имущества при достаточности незавещанного имущества, в том числе с согласия наследников по завещанию, удовлетворению не подлежат (пп. “г” п. 32 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 9).
12.8. Если наследнику, имеющему право на обязательную долю в общем имуществе наследодателя, причитается доля при наследовании по закону или по завещанию, равная обязательной доле или превышающая ее, право на обязательную долю не удовлетворяется.
12.9. Наследник, имеющий право на обязательную долю в наследстве и являющийся выгодоприобретателем наследственного фонда – наследника по завещанию, сохраняет право на обязательную долю в наследстве, если заявит об отказе от всех прав выгодоприобретателя. Заявление об отказе от прав выгодоприобретателя наследственного фонда может быть подано указанным наследником в наследственное дело в течение срока для принятия наследства (ч. 1 п. 5 ст. 1149 ГК РФ).
12.10. Наследник, не потребовавший выделения обязательной доли в наследстве, не лишается права наследовать по закону в качестве наследника соответствующей очереди (пп. “е” п. 32 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 9).
12.11. При выдаче свидетельства о праве на наследство по закону на обязательную долю нотариус проверяет наличие документов, подтверждающих факт нетрудоспособности наследника на день открытия наследства и (или) нахождения его на иждивении наследодателя в соответствии с требованиями ст. 1148, 1149 ГК РФ, ст. 8.2 Федерального закона от 26.11.2011 N 147-ФЗ, п. 31 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 9.
ГАРАНТ:
По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Дату названного Федерального закона следует читать как “от 26.11.2001”
12.12. Нетрудоспособный гражданин – получатель ренты по договору пожизненного содержания с иждивением, заключенному с наследодателем – плательщиком ренты (ст. 601 ГК РФ), не наследует по закону в качестве иждивенца наследодателя (пп. “в” п. 31 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 9).
12.13 Если в материалах наследственного дела имеются доказательства о фактическом принятии наследства наследником, имеющим право на обязательную долю, и такой наследник не заявил об ином, свидетельство о праве на наследство по завещанию выдается наследнику (наследникам) по завещанию с учетом рассчитанной и удовлетворенной обязательной доли в наследстве, которая остается открытой.
Источники:
http://studopedia.ru/3_90750_pravo-na-obyazatelnuyu-dolyu-v-nasledstvennom-imushchestve-st–gk-rf.html
http://ronl.org/shpargalki/gosudarstvo-i-pravo/721066/
http://zen.yandex.ru/media/id/5cb6ddab75327600b390c6aa/5cb6ea2003be7000b456d5c7
http://ilex.by/news/obyazatelnaya-dolya-v-nasledstve-ee-raschet/
http://www.tinlib.ru/shpargalki/shpargalka_po_notariatu/p73.php
http://base.garant.ru/72259382/56ae36fc84d31bc2f9c0b07177fa16a9/